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《轩辕剑叁：云和山的彼端》是大宇资讯旗下经典单机角色扮演游戏《轩辕剑》系列的第四部作品。故事设定在安史之乱前后的亚欧大陆，主角从威尼斯出发，途径地中海，阿拉伯地区，最后到达东方的大唐帝国。游戏使用的全新Windows的引擎，后来被大宇公司的多款游戏所采用。
从本代作品起，《轩辕剑》系列发行简体中文版，正式面向中国大陆玩家。大宇资讯开始关注对轩辕剑周边产品的开发：本作请日本知名漫画家皇名月绘制了游戏封面；2000年5月发行《轩辕剑叁典藏画册》和黄金纪念钟；2000年8月与香港视觉出版公司合作，发行以轩叁剧情为主轴的轩辕剑漫画；首次推出官方授权的攻略本。同时，这个时候，轩辕剑已经积累出一批FANS，并定期举行扮演游戏人物的COSPLAY活动。
游戏已于1999年12月4日上市。
赛特(Septem)赛特
人物诗词：
为求真理东方行，风沙千里路迢迢。
看尽人间征战事，祈愿尘世行王道。
人物简介：
赛特是在欧洲梅罗文加王朝高卢出生的东方人与日尔曼混血儿，生父母不明，一般人都猜的出赛特是战争掠夺下出生的。
赛特处事以大事为重，不在乎小节。擅长逻辑思考，隐藏自己的情绪，寡言。能够不在乎别人的眼光去做自己判断正确的事。信仰上，赛特是无神论者，对很多迷信者都很反感。但自从旅行开始，就发现世界上许多人有许多不同的观点。他可以反驳西方宗教，但他不敢反驳自己所不熟悉的其他宗教，除非有明显破绽。
妮可(Nicole)妮可
人物诗词：
一朵青莲出血池，未解尘世儿女情。
上天入地不分离，深深依恋盼君懂。
人物简介：
撒旦派遣妮可来引导赛特，希望赛特能加入撒旦的阵营。她没有过去的记忆，因此个性单纯，对许多事都好奇。受卡玛的影响，在爱情与面包问题中，妮可为爱情优先，而赛特是先顾好面包再谈爱情。因为赛特是唯一可以跟她说话的男性，因此偶尔有争执。
妮可非常不喜欢赛特身边的女孩，怕她们影响撒旦的计划。又十分爱哭，赛特有时也拿她没办法。平常不现身，只有说话与战斗才会出现。
卡玛(Kama)卡玛
人物诗词：
徘徊红尘千万载，难忘深邃的双眼。
思念亘古难消减，期盼他年再续缘。
人物简介：
卡玛来自印度，打扮也是印度式的。与一只来自埃及的有翼黑猫一同旅行，黑猫名叫安卡。数百年来，卡玛跟人类有数不尽的爱情故事，大部分都以悲剧收场，她不断的在人间徘徊，为的是寻找永恒的知己。
她与安卡看上赛特而跟随着旅行，他们预知到赛特身上有撒旦与天界之战的关键，等着看他的好戏。
李靖(Lee Jing)李靖
人物诗词：
创业开国一元勋，羽化升天为神将。
不忍生灵将涂炭，再渡凡尘护大唐。
人物简介：
李靖是唐朝的开国功勋，死后羽化成仙人，为一执法神仙。因忧心唐朝太平已久，一旦发生像隋末那样的大乱，百姓将更痛苦，因而来到人间，维护安宁。
所属区域 分类 角色
欧洲大陆 历史真实人物 丕平三世 Pepin III
查理曼大帝 Charlemagne
游戏中角色 麦尔斯 Miles
康那里士 Cornelius
莉莲 Lillian
菲力斯
天使与精灵 天使长米迦勒 Michael
米迦勒石像
斯芬克斯石像
雅典娜石像
波塞冬石像
阿拉伯世界 历史真实人物 肯迪
游戏中角色 薇达 Widad
麦尔丹
萨西爷
魔界诸将 姆斯比尔
蓝魔神
恐惧之王
东方大陆 历史真实人物 远恩
段秀实
高仙芝
唐玄宗
杨贵妃
高力士
安禄山
杨国忠
游戏中角色 慧彦
白连仪
悟缘
王思月
张客
镇邪
慧荣
林明
黄雷
神仙鬼怪 轩辕剑仙
轩辕剑僮
雨丹子
蜃楼王
中国的传说年代，人与魔之争时，人类使用一把神兵利器－轩辕剑，屡败魔族，创世神认为人类与魔族无法共存，于是再从浑吨中创造新天地，将魔族移居到别的世界，从此结束了传说时代的战争，开始人类世界的历史。这些传说，随着时间逐渐被人遗忘；而神兵利器出世的传闻，却从不间断。
除了轩辕剑，还有创世神开天辟地使用的神器炼妖壶在上古英雄的手中辗转流传，在这些古人的庇佑下，中国到了文化鼎盛的时代－－唐朝。
唐朝的太平盛世景象，从举世闻名的丝路，传到世界各大文明国度中，许多商人都在世界各地，讲着关于他们在丝路旅行的故事。文化、文明因此频繁的交流着。本来，这个时代应该是不需要再有新的神话故事，但是，神话时代就存在的轩辕剑，却又有新的传奇在人间流传出来。
第一男主角赛特是法兰克王国的骑士，也是《轩辕剑叁外传：天之痕》中宇文拓的后代。他被丕平派往遥远的东方寻求“战争不败之法”，寻找远在云和山的彼端的那个东方大国。
职务 人员
监制 李永进
统筹 蔡明宏
主程式 黄志荣
战斗程式 吴东兴
支援工具程式 朱荣敏
剧本 鲍弘修
执行文编 蔡明宏、高玉玫、吴欣睿、黄志荣
支援文编 谢崇辉、盘立凡、贾卓伦
企划指导 鲍弘修
执行企划 杨渊升
战斗企划 杨渊升、郭炳宏
炼妖系统企划 盘立凡
操作介面企划 杨渊升、郭炳宏
美术指导 郭炳宏
场景设定 郭炳宏
场景主要制作 罗国成、杨进财、刘馨韩、林克敏
支援场景制作 王柏森、萧培君、陈孝麒、谢泞光、郭幸艳、张天荣、陈欣怡、唐逸、刘方丽、张道文、赖昊君、Louis、Berry
角色造型设定 郭炳宏
地图角色绘制 陈盈君、张孝全
支持角色绘制 杜政远
敌方角色造型设定 王福生、陈盈君
敌方角色动作设计 王福生
敌方支援绘制 陈盈君、赵御帆
我方战斗角色绘制 张孝全、陈盈君
战斗特效 林克敏、简明哲
战斗背景 郭炳宏
界面美术设计 郭炳宏
物品图 陈盈君
动画指导 林克敏
宣传动画制作 林克敏
支援动画制作 游本源、林耀元
作曲 吴欣睿
演奏 猫与狗管弦乐团
配乐支援 曾志豪
轩辕剑前代音乐主题 苏竑嶂
音效制作 杨渊升、林克敏
音效支援 李威霄、邵永泰、黄志荣、高玉玫
封面绘制 皇名月（皇なつき）
封盒设计 王福生、陈盈君
光碟美术设计 陈盈君
广告 陈盈君
手册编写 鲍弘修、高玉玫、贾卓伦
手册美编 王诗宁、张孝全、王福生
游戏主测试 饶瑞钧、狂徒小组、NPC小组、Brain Key小组、大宇行销部与业务部、颜碧慧、钟靖惠、罗友胜、盘立凡
特别感谢杜乃迪、李容瑢（大创株式会社）、饶瑞钧、黎经纬（立体视觉工作室）、何慧强、林育洲、柯敏龙、刘威志、张百龄、朱重宪（谜像视觉工作室）、张秉权（谜像视觉工作室）、孙佳麟、唐扬名、陈瑞莲（女主角命名活动）、王昱辰（轩辕茶坊网站）、张家玮（云和山的彼端网站）、赵瑞隆（名震轩辕网站）、赵子龙（长阪坡网站）、阿弘（二次元网站）、JO桑、陈炯霖（台湾Gamespot）、张世松、角川书店（日本）、政治大学阿拉伯语文学系、陈思侃、黄振钦、王腾祥、小斌、黄力
年份 颁奖方 奖项
1998年 游戏金像奖 最佳导演奖
1998年 游戏金像奖 最佳国产游戏
2000年 Game Star游戏之星 最佳国产RPG
基础配置 推荐配置
CPU Pentium II 166 Pentium II 300 以上
内存 32MB 64MB及以上
硬盘 900MB 1.3 GB以上
显卡 支持DirectDraw的显卡，并内建2MB或以上的显存支持DirectDraw的显卡，并内建4MB或以上的显存
光驱 4倍速以上的CD-ROM 24倍速以上的CD-ROM或DVD-ROM
声卡 支持Directsound的声卡
操作 键盘/鼠标
平台 Windows 95 / 98及以上，DirectX 6.1或以上的版本
为了完成丕平首相的任务，一开始主人公赛特就在威尼斯的酒吧收集情报，询问那些能够把他带往东方的阿拉伯人的下落→在城中收集情报，得知阿拉伯人被关在教堂里（顺便四处溜达一番和买些回复道具，因为战斗马上就要开始了）→和教堂旁边的小孩对话，得到有关进入教堂密道的消息→在墓园的左上方打开通道的开关 →在通道的尽头处解决掉一头怪物然后进入教堂→教堂两旁的塔顶均有机关，全部打开后在教堂大厅会出现通往地下室的暗道→地下室是一个关押囚犯的监牢，解救了里面的人犯后得知阿拉伯人被捉往广场处死→在监牢的右边找到水，可以解救左方房间的一位老人→老人把赛特带到大厅，硬是要送他一份礼物，而那份“厚礼”就是游戏的女主角--“可爱”的女恶魔妮可→和妮可一起到广场解救将被处火刑的阿拉伯人，过程中受到赛特朋友兼情敌--麦尔斯的阻挠，结果阿拉伯人是救了，但妮可却把赛特的梦中情人莉莲给电了个半死→把莉莲安置到南岸的海洞中后，得知出海的必需品--航海图藏在西北方的修道院里面→从修道院右方的门进入，妮可会为赛特引见魔界商人→打开石柱上的机关，可以解救被关押在左右两个牢房里的人们→继续深入，一番波折后来到院长所在的房间，打倒院长后得航海图和六芒星阵，从此能够使用炼妖的能力→在修道院门前再次和麦尔斯相遇，妮可召唤出强大的炎魔神姆斯比尔，结果……苏醒后，前往海盗的秘密洞穴解救因找寻物资而被困的阿丹等人，和洞里的弑肉妖一翻恶斗之后，终于可以齐集物资出海远航了，目的地自然是位于大海彼方的阿拉伯……
相关支线剧情和隐藏秘密：
1.威尼斯广场的大钟连敲二十下，可得到DOMO小组的武器“绝情猫袖箭”。
2.一个叫尤金的人叫你打听桥对岸的蒙妮卡送黄色郁金香的意思，打听后回来转告可得结累葡萄。
3.住宅区一个叫陶德的老伯要买珍珠，找到名为派恩的人却说珍珠在妻子里，在威尼斯广场以南出口附近的右方有一条窄巷，尽头右边的民居可买到珍珠，给陶德可得五十枚银币和药草。
4.珠宝商布尔诺想买红宝石，到护民官家右边第二与第三间民居之间的窄巷尽头找到波斯商人西鲁士，购买红宝石戒指给布尔诺可得棉布衣。
5.河畔船旁最右边的民居一位老伯想打听出外做生意侄子的消息，出威尼斯往东北走到法兰克关隘，路口的青年便是老伯的侄子，和他谈话并将消息告诉老伯可得一百枚银币，再回去见其侄子可或无酵饼。
6.墓园中妇人的问题答案是7份，依次是4和2和1。答对得两棵药草和一百枚银币。
7.墓园最右上方的墓，上面数学家问题的答案是八十四，再调查坟墓可得玫瑰，到教堂正中的蜡烛架和舞台两边的画均可找到物品。
8.修道院中的宝箱打开方法：地面的音符如图，依次是五、三、三、四、二、二、一、二、三、四、五、五、五 ，得还魂丸另一宝箱的开法是一、一、五、五、六、六、五、四、四、三、三、二、二、一。
9.修道院中四根柱子右上方的是开关，救洽西丰与贝丝可得钥匙，可打开威尼斯河畔船旁左边第二间民居原来锁着的房间门，里面有件厉害的法宝。
10.在威尼斯民宅区若看到很多狗围在一起讨论，得知墓园某墓旁的石块里有空白纸符。
风和日丽的海上美景还没来得及欣赏，麻烦的事情又接踵而来，海盗船似乎被海军发现了行踪，几艘战舰快速追来→短兵相接后，竟发现“追兵”们在自相残杀，赛特认为必须调查一下→在左方的船上可以找到威尼斯的护民官，得知他们战斗的目的后，护民官会邀请塞特帮助他，这里无论玩家如何选择，对以后的剧情没有影响 →在最左方的船上遇到黑教士--康那里士，这家伙竟然从大海中升起了一座岛屿，然后带着战败的法兰克人逃到了里面→众人一路追踪到岛屿的中心城堡，为了大家的安全起见，赛特决定只身进入城堡→城堡的大厅有旅店和商店，可以先在这里补给一下;进入大厅左方的门，之后继续探索，可在四楼找到康那里士和麦尔斯等人 →康那里士劫持了莉莲，正在准备一个非常邪恶的仪式，而麦尔斯将会协助赛特对付这个恶魔→虽然打倒了康那里士，但莉莲已经回天乏术……→出城堡，到门外和护民官对话，然后回到城堡大厅，发现大厅右边那扇门已经打开，进去后在花园里找到麦尔斯→妮可找到了几尊奇怪的雕像，它们竟然是岛上的守护精灵，还说妮可是主人 →精灵们拥有让岛屿移动的能力，但必须要赛特接受两个考验→第一个考验相当轻松，是到城堡二楼的大厅取冥海神石，负责守护宝物的怪物弱得很，很快就解决了 →带着宝物回到石像那里，赛特的特殊能力被引发，而第二的考验就是回到过去拯救塞特自己，接下来的就是与姆斯比尔的一场恶战→通过两个考验后，石像们终于答应移动岛屿。
几个月平静地过去了……某一天，海面上忽然出现了巨大的不明物体，塞特应石像们的要求到城堡2楼的了望台去调查一下，在大厅向哈伦借了一个水晶镜，来到了望台发现一座大冰山已经和移动岛撞上了，另外还有几艘舰艇在岛上登陆→石像告诉赛特冰山是蓝人的巢穴，此时，蓝人们已经疯狂地冲进来，并把赛特和妮可以外的同伴都冰封了→解救同伴的方法是找到冰山的主人--蓝魔神，在大厅清理掉四处乱跑的蓝人后，赛特马上向冰山出发(最好在大厅的商人处买两件抗冰高达80%的貂皮衣，因为冰山内的敌人绝大部分为冰属性)→赛特发现刚才的舰队原来是阿拉伯海军，而他们已经向冰山发动了攻势，但似乎中了蓝人的圈套，被困在里面了→在洞穴的某处发现了海神的石像，原来它是城堡花园中的主石像，把它带回移动岛，四个石像就会以火山的威力把冰山轰出一个大洞→赶回冰山，进入被炸开的洞口，继续深入会找到海军的女首领薇达，同时蓝魔神也出现了，战胜她后，妮可会因吃醋离开，而岛上的石像则以为赛特欺负它们的主人，再次向冰山发动猛攻，赛特必须带着薇达在5分钟内逃脱，否则就会变成阿拉伯海域的铁达尼号事件……回到岛上，不想蓝魔神也跟着来了，和她进行两轮决斗后石像们把她封印起来，但移动岛也不能前进了，薇达邀请赛特坐她的船回阿拉伯，塞特爽快地答应了。
相关支线剧情和隐藏秘密：
1.移动岛东北方有一隐藏洞穴，内有三百枚银币和银笛等物品。另外如果身上有牛头鱼和妖猫两种怪物（在洞内捕获），那么洞穴最深处箱子里的阿高司就会成为你的护驾（注意，要在石像轰击冰山前去那里，否则洞口会被封闭）。
2.移动岛上有两只船，右边的船左上方有一隐藏入口，船舱内的宝箱、柜子、罐子都有厉害的东西。
一行人从小镇的港口登陆，分散行动后薇达带着赛特来到了沙漠之都大马士革→疯狂购物一番后，从城东的占卜师那里得到赛特要找的智者--肯迪大师的情报 → 出城后穿越叙利亚森林，再往东就可到达肯迪大师的住所→得到大师已辞世的消息，但他的孙子小肯迪居然也是博学多才之人，赛特决定留在这里学习。
某日，执政官麦尔丹带着一群士兵，野蛮地闯入了肯迪家并乱搜一通，目的是一张记载着某个恶魔封印地点的秘密地图。
为了薇达部队和百姓的安全，赛特和小肯迪出发前往培德莫尔--封印恶魔的地点→进入陵墓后，麦尔丹那家伙竟然威胁两人找机关，其实机关就在黄色的那块砖头里，门很快就打开了→接下来的机关比较复杂，对黄道十二宫属性不了解的朋友要耐心听小肯迪的讲解，只要每次按下同一属性的四个符号，相应属性的门就会打开，而当打开水、火、地、风四室里面的黄色机关后，中间的天之门就会自动打开→在陵墓的深处，赛特们找到了传说中的“恶魔”--人畜无害的爱之精灵卡玛和她的爱猫安卡→麦尔丹得到应有的报应后，在出口处和撒旦的部下鬼猴王干了一仗（风属性的攻击比较有效），随后卡玛也加入到队伍中来，从此妮可又多了一个吵嘴的伙伴和一只会飞宠物。
离开陵墓，突然发现，在沙漠中出现一道诡异的血光，众人前往查看，发现那里已经是尸横遍野，从莫雷口中得知薇达处于险景的消息后，赛特决定进入魔法阵内救人魔法阵原来是前往魔界的通道，这里的“景致”异常恐怖，干掉了洞口的吃人妖后，大家继续往深处前进 → 在尽头处再次遇见康那里士，他更布下陷阱把众人关押起来 → 薇达出现解救了大家，然后继续追寻康那里士的下落 → 在魔界的商店街补充物资和记录后，再往前走就会找到正准备对麦尔斯施加妖术的康那里士，在这里康那里士会化身为恐怖之王（HP很高的怪物，小心其暗属性的攻击，卡玛的光属性魔法能够起较大的作用）挑战赛特 → 一场激斗后，终于撂倒了这个难看的家伙……
从康那里士留下的魔法阵可以来到大马士革的清真寺，赛特等人发现王宫发生了异变 → 在宫殿门口，得到里面出现了妖怪的情报 → 王宫的通道中，遇见了唐国僧人慧彦，这里无论如何攻击对他都不起作用，等几个回合自然有剧情发生 → 唐国使节黄雷和真正的怪物--机关兽出现 → 在知道的来意后，赛特帮助他一同消灭了机关兽（火攻比较见效），但在王宫的深处最终还是让黄雷逃脱了 → 之后在肯迪的家中，赛特向慧彦法师学习中国文化和武术，并学会了新的必杀技。
相关支线剧情和隐藏秘密：
1.民宅中三人分珠宝问题的答案是9 、6 、2 ，答对得薰衣。
2.大马士革有位女子即将嫁人的，反复与她交谈可增加经验值。
3.在其中一间民房里一个叫阿里的人让你看着家里的宝物（全是好东西），不答应拿不了，答应会有几种情况：（一）趁其不在拿东西，离开时被逼全数交还。（二）答应但马上离开也一件都没有。（三）答应并等阿里回来可得到其中一件。（四）答应但趁其不在时，将宝箱里可以吃的吃掉，可以装备的装备上就能……
4.拍卖会后与主持交谈可以一千五百枚银币购买中国剑，不要将此剑卖掉。
5.出大马士革，在东南方的叙利亚森林见到祖旺，给他一瓶回复剂得到魔晶矿A。回大马士革初次见辜露的地方对面的屋子（看不见门），用封印之剑换取辜露的自由，祖旺出现相赠神驼靴。
很快，几个月的时间过去了，赛特决定和慧彦一同前往中国以学习王道，临走的时候和薇达干了一架，打赢后她终于答应让赛特离去 → 经过沙漠后向东走，沿丝绸之路可到达另外一个沙漠城市--巴格达 → 在旅店打探情报后，可往军营找石国王子 → 等待一番（5分钟）后，得知只有找到暗黑修罗帖才能证明自己的实力（也可以在之前直接去北方山洞拿）→ 很容易就得到了暗黑修罗帖，但王子竟然不相信，硬是找了几个大汉来测试赛特 → 战胜后，进入帐篷内再次和麦尔斯见面，慧彦提出前往唐军阵中请求退兵，但受到麦尔斯的阻拦，过程中赛特被麦尔斯用撒旦系的黑魔法击伤 → 醒来的时候赛特发现自己身处沙漠的绿洲，原来是慧彦抓了石国王子做人质以让大家逃脱 → 绿洲上出现了一个幻影石国，而石国王子也突然失踪，大家在右边的水井里发现了一条通道 → 穿越地下迷宫，在尽头处找到了石国王子，其后妖怪蜃楼王出现 → 解救王子后众人继续向中国边境前进，在怛罗斯遇到了黄雷和他的士兵们，原来他们正在此地埋伏，等待把前来的大食军队一举歼灭 → 刚打败了机关兽，大食和唐军的激战就发生了 → 战场上的形势几番变化，慧彦让赛特带石国王子往山上逃，自己则以一己之力试图阻止两军混战，但其后唐军大败，而慧彦为了掩护撤退中的唐军大破杀戒，最后英勇阵亡……
薇达找到了赛特一行人，并把他们带回波斯……当赛特再次醒来时，竟然发现一切发生了巨大的变化，五年的光景已经过去，薇达成了赛特的妻子，而赛特自己则做了当时波斯的最高执政官，就连蓝魔神和姆斯比尔这样的强者也对他俯首称臣 → 在大厅见到麦尔斯后，赛特迷迷糊糊地决定出兵攻打中国 → 大军在穿越怛罗斯时，慧彦的魂魄突然出现，使赛特突然觉悟，慧彦把他带往天山找一个重要的人 → 通往天山的路上，赛特受到了麦尔斯等人以友情、爱情甚至武力的诱惑与阻挠，但最终都不能动摇塞特的决心 → 在轩辕剑仙的帮助下，赛特收服了幕后黑手--蜃楼王，但他同时也了解到，如果不阻止前往破坏王道的麦尔斯，那么这五年的幻景将会是他们的未来 → 轩辕剑仙为赛特引见了慧彦的真身，唐朝的开国功臣--仙人李靖，以后李靖将会带领赛特前往充满神秘色彩的中国……
相关支线剧情和隐藏秘密：
1.某军营一军官说军刀被盗给你贰佰枚银币买来，出门听两小孩对话，得知刀藏在骆驼旁的草丛里，给军官可得到100 枚银币。（画面左边第二个帐幕内的兵器架上也可免费找到一把弯刀）
2.某帐幕前再遇大马士革拍卖女奴的人，会以三千枚银币收购你的中国剑，最好不要卖给他，以后此剑在长安可冶炼成名剑“鱼肠”。
3.天山密道密云处可找到“鬼云”一片。
按照李靖的提示在长安西市的南方找到白连仪 → 为了把慧彦的舍利子安置好，赛特准备先往少林寺一趟 → 在少林门口见到悟缘，他得知赛特的身份后，执意要赛特过木人巷进少林 → 木人巷有三条通道可走，分别可以得到不同的宝物，玩家可以随意选择 → 出巷后，悟缘安置好舍利子，就忙着去洛阳找黑坛教教徒黄八，赛特闲来无事，自然也跟着去了 → 在洛阳的怡春院（左下方的房子）里得到黄八去了长安西市的情报 → 回到长安西市的杜康居，得知发生了杀人事件，另外案犯黄八逃到了旧长安废墟 → 进入长安附近的汉安废墟，沿途注意收集硝石、硫磺、炭粉和竹筒四种物品，以后有用。
一番搜索后找到黄八，干掉这个没良心的家伙后，回程途中碰上了王思月 → 回到长安，在老古的杂货店那里请他用硝石、硫磺、炭粉和竹筒制作出炸药，再回废墟把那个可疑的洞口轰开，里面竟然发现了康那里士和由人骨组成的反曼陀罗阵 → 悟缘的意志力薄弱，被康那里士变成了怪物，不过打败他后就可以恢复 → 王思月把大家带到了她的家，在那里见过了王善人和慧荣大师 → 一番剧情的交代后，晚上黄雷突然出现，在打败他的新型机关兽后，黄雷竟然炸毁了王善人的家，万幸的是王思月能够幸免 → 把王思月安置在白家后，老白答应带赛特去见皇上 → 第二天，在朱雀门前的守卫口中得知皇帝去了骊山搞送别会 → 骊山的位置在长安东面，白大人进去后，赛特可以先四处走走 → 从卫兵左边的小路进去，在树林里遇见了黑坛教教主雨丹子（战斗中要小心他的毒攻击） → 摆平这东西后，赛特得到了唐王的接见，并认识了东瀛的林明 → 回白府，得知王思月被黑坛教抓走，赛特马上前往洛阳的黑坛教总坛救人 → 在总坛的塔门前遇大侠张客，他也会加入协助赛特 → 在塔的一楼找到齐圆珠、二楼找到太极图和天扇后就可以打开通往三楼的机关 → 四楼的开关要借助两个机关人来打开，而操纵他们的两张控尸符在解签架上，重复几次到签筒里抽签，然后到解签架解签即可得到 → 塔顶找到雨丹子和被控制的王思月，和王思月打不用浪费精力，死撑几回合后张客会叫狮子镇邪破妖法 → 打败雨丹子后，赛特把它也收进了炼妖壶 → 带王思月回白家后，和林明一起夜闯东平郡王府 → 通过传送点来到三楼，救出被石化的慧荣和张客，并且打败了再次出现的康那里士 → 继续搜索，找出了军令书和起兵计划书 → 通过黄雷（这坏蛋死得好冤枉，哈哈）的房间进入暗门 → 穿过密道来到王宫，再次见到了唐玄宗，虽然慧荣以死谏国，但情况竟变得不可收拾，最后连赛特也被撒旦化的麦尔斯所杀 → 几年后，四处流离的赛特灵魂遇到诗人李白 → 轩辕剑仙把赛特召唤回来，并帮他重新塑造了肉身，赛特身世的迷也在与剑仙和大天使米勒加的对话中得到解答 → 为了对付即将利用反曼陀罗阵破坏世界均衡的撒旦，得到轩辕剑相助的赛特齐集以前曾经并肩作战的同伴们，再次前往长安废墟并向撒旦发起了最后的决战，而这场惊天动地的激战将会影响整个世界的未来……
1.02补丁支线剧情
1、长安西市
（1）杜康居二楼右下角的酒店少东的马日行几里：答案是日行七百八十里（此剧情在安史之乱发生后就不会发生）。
（2）比武场左侧的询问历史问题：答案是贾南风，武则天。
（3）兰律阁内询问的唐朝年号问题：答案是3和14。
（4）寻找老郭的宝物：听长安西市三姑六婆的对话得知“停止干戈中”；在西市比武场上方旗子找到一张提示纸条；在安禄山家门外左边石灯座找到一张提示纸条；到白连仪家门外左边石狮找到一张提示纸条；最后在安禄山家入口楼梯旁左边石龙腹找到“青龙水珠”。
2、洛阳
（1）怡春院外的宗楚客的问题：除了玉戒指及翠玉金钗外，其余的可回到去过的地方买；玉戒指炼制：阔剑 阔剑=神灯巨人, 神灯巨人 神灯巨人=玉戒指；翠玉金钗：应该已经在塔得莫尔找到1个。
（2）回春堂的书生的经书问题：答案是乐经。
（3）上御客栈二楼右上角商人珠宝问题：答案是一百零七。
（4）杂货店内左下角商人要求的圣皇装备问题：圣皇盔在大马士革阿里家五宝箱中的最左边宝箱中；圣皇之铠在移动岛城堡四楼左上角宝箱中；圣皇手套在威尼斯洁西卡家地道宝箱中；圣皇靴在威尼斯酒吧后面的酒窖中（补丁新增）。
（5）新增隐藏魔王：首先要集齐十七把封印之剑到天山把蚩尤封住，再到洛阳的道观的四楼，之后抽签抽到“活着不如死了好”就能遇到牛魔王，打胜之后可得到DOMO神功打，伤害九千九百九十九，消耗灵力一点。
注：DVD版已经包含了1.02补丁，另外增加了一些支线剧情。
1、威尼斯
住宅区下方桥头猎人亚当的问题答案是一分十五秒，获得十果粉。
2、修道院
门口右边林中教士的问题答案是犹大，获得回复剂×2。
3、贝鲁特
商店内商人艾德的问题答案是两天二小时，获得玉戒指。
4、巴格达
左起第四个帐篷内老学究古伊的问题答案是恒河，获得鹰爪靴。
5、天山
山脚附近访仙者王子乔的问题答案是太行山，获得翠玉金钗。（王子乔是打败蜃楼王后下山时才出现）
6、长安
（1）西市悦来客栈楼梯中间太监的问题：答案分别是金城公主、咸宜公主，获得金块×3。
（2）白连仪家门口的官府衙役的问题：答案分别是岭南、剑南，获得金块×3。
（3）明德门左上方流浪铸剑师的名剑收集任务：
A：收集湛卢、纯钧、胜邪、鱼肠、巨阙5把名剑，获得金块×10。
湛卢：长安西市有卖
纯钧：东平郡王府二楼
胜邪：洛阳武器摊有卖
鱼肠：在大马士革向安萨里拉齐买中国剑，之后找长安西市武器商开封为鱼肠（只此一次机会,为商人萨尔达支线建议不要开封）
巨阙：赛特复活后长安废墟宝箱
B：收集干将、莫邪2把名剑，获得泥蚣袍×11。
干将：赛特复活后长安废墟宝箱
莫邪：以魔晶矿向长安兰律阁白老板换得（安史之乱前）
1、超级商人
在长安西市会遇到超级商人萨尔达，他卖很多加属性的物品，但是只卖一次，并且之前要完成几个条件才会卖（达成条件前不要和他说话），并且要在安史之乱前购买。如果用修改器锁住金钱，可以每样物品都买九十九个。
达成条件：
大马士革买中国剑，并且以后不能卖掉它，也不能开封为鱼肠。
大马士革帮阿里看家，不许偷东西，完成后拿最左边的圣皇盔。
大马士革遇到成为女奴的公主后，不要去奴市，先去叙利亚森林里给祖旺吃回复剂，再回大马士革，让祖旺救辜露公主。
大马士革到奥斯曼家和叶塔聊一会儿，直到奥斯曼出现，在壶中打败奥斯曼。
巴格达帮士兵找回弯刀（买也可以）。
去天山路上，到石国和宇文大地一家人说话。
见轩辕剑仙之前要和天山道士杨通幽说话。
回到现实之后再和杨通幽说话。
之后要再回石国，和宇文大地一家人说话。
2、特殊物品
（1）魔晶矿：
魔晶矿A：在叙利亚森林，救祖旺后得到。
魔晶矿B：在大马士革的皇宫通道的宝箱中。
魔晶矿C：在幻影石国水井迷宫里的宝箱中（漂在水面上）。
魔晶矿D：在天山山洞的宝箱中。
集齐后，去长安的兰律阁换武器（莫邪）或是洛阳的松韵居换防具（泥蚣袍），建议换取莫邪，如果有湛卢、纯钧、胜邪、巨阙、鱼肠（在萨尔达任务完成后可以开封，但在此之前不能和长安武器店老板说话，只有一次开封机会，如果此次不开封，以后也没机会了）五把名剑的话，这样在长安城门的流浪铸剑师那里用这五把名剑换取10个金块后就可以用干将（赛特复活后长安废墟可找到）、莫邪两把剑换取11件泥蚣袍。
（2）机关设计图
机关设计图一：在天山山洞的宝箱中。
机关设计图二：长安西市兰律阁的宝箱中。
机关设计图三：初次的汉长安废墟隐藏物品。
机关设计图四：少林寺木人巷的宝箱中。
机关设计图五：在王大善人家击败机关兽后得到。
机关设计图六：初次的汉长安废墟隐藏物品。
换机关设计图和换魔晶矿为同一地点（长安换得蟹精魔机，洛阳换得羯忍幻机）。换魔晶矿和机关设计图必须在安史之乱前去（也就是从洛阳救回王思月后，往安碌山家之前），否则会找不到人的。
（3）味仙许可证
神津珍谱一：洛阳城上御客栈外乞丐身边的大水缸处。
神津珍谱二：洛阳城上御客栈2楼的上御客栈招牌下。
神津珍谱三：洛阳城肉摊右边大缸洛阳城肉摊右边大缸。
神津珍谱四：洛阳道观宝箱中。
神津珍谱五：初次的汉长安废墟隐藏物品。
集齐后，去找洛阳的面摊潘老板换味仙许可证，同样也必须在安史之乱前去。
（4）四极皇霸刀
太皇刀蓝牙：在刚进天山的那个石门下。
太皇刀阎天：洛阳道观宝箱中。
太皇刀绿痕：安禄山家中隐藏物品。
太皇刀红叶：在赛特复活后的汉长安废墟宝箱中。
集齐后，去洛阳找武器摊王老五打造，之后能从王老五处买到妮可使用的万钧神弩。
3、DOMO工作室
DOMO工作室隐藏在王大善人家被炸毁后的那个凉亭中。要从那些制作人员手上拿到东西得满足他们每个人的要求，然后换取签名板，在集全16个签名板后才能向郭炳宏要阿猫阿狗娃娃。游戏中共有5个阿猫阿狗娃娃，郭炳宏会随机抽取其中的三个给玩家。5个娃娃分别是：乐乐娃娃（攻击力五千，消耗体力贰佰）、真梦娃娃（全体补血四千，增加30%防御力，消耗体力三百）、猫王娃娃（攻击力四千，消耗体力一百五）、大米娃娃（单人毒系伤害三千点、消耗体力一百五）、红珊瑚娃娃（全体风属性伤害贰仟，消耗体力一百五）。其中乐乐娃娃和真梦娃娃一定要拿到，建议拿之前存个档。
DOMO工作室中还有隐藏物品，在写有“DOMO”的假山左下的柜子中有歌神之靴，假山右边瀑布附近有毛兽大衣。
（1）组员要求
蔡明宏：山蛇莓（路上可拣到，也可以从商店买。）
林克敏：改装车（在赛特复活后的汉长安废墟宝箱中。）
吴欣睿：
鲁特琴（在威尼斯，买珍珠的派恩家左边房子里的壁画附近。）
坦普拉琴（在巴格达的杂货店里买到。）
琵琶（在赛特复活后的汉长安废墟宝箱中。）
杨进财：俱乐部会员卡（初次的汉长安废墟隐藏物品。）
杨渊升：增肥剂（在长安西市的悦来客栈1楼。）
刘馨韩：
水果（在长安西市的悦来客栈2楼。）
味仙许可证（需要得到五本神津珍谱，然后到洛阳城面摊换得。）
王福生：名歌星CD（初次的汉长安废墟宝箱中。）
罗国成：神秘果（在长安西市的悦来客栈1楼可以找到，也可以炼化。）
鲍弘修（小猫咪左边的屏风后）：无要求，但不能把游戏修改过分。
陈盈君：鱼酥（在长安西市的悦来客栈掌柜身后的柜子附近。）
吴东兴：DOMO游戏软体（洛阳道观宝箱中。）
朱荣敏：人像图册（在骊山的宝箱中。）
黄志荣：无要求，起初他会说不给，只要不停的和他说话，他就会同意了。
高玉玫：
玫瑰（威尼斯墓园解决老数学家年龄问题后墓碑上得到。）
熏衣草（在大马士革解决珠宝商一家的珍珠分配问题后得到。）
茉莉花（在长安皇宫大门的右边。）为她泡好茶后可得到修罗膀腕。
张孝全：九千银币。
郭炳宏：
琼霜（巴格达东北山洞可灵契。）
水仙（天山山洞内可灵契，药草 药草=水仙。）
上元夫人（天山山洞内可灵契。）
蚕女（骊山可灵契。）
嫦娥（洛阳道观宝箱中，她要的破元仙露在洛阳就买得到，黑龙 水仙=嫦娥。）
七仙女（安禄山家里可灵契。）
九天玄女（在赛特复活后的汉长安废墟可灵契。）
（2）物品取得时机
安史之乱发生前必须取得物品：俱乐部会员卡、味仙认可证、名歌星CD
安史之乱发生后才可取得物品：琵琶、改装车
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伊斯兰世界 云和山的彼端 水都威尼斯
肯迪之家 天山石窟 修道院
死者的山丘 神州 法兰克护教骑士团
灼热的沙漠 大唐帝国 海洞
卡玛 洛阳花鼓 魔界的阴影
巴格达 长安琴声 魔鬼的赞歌
战争之影 长安一片月 威尼斯酒店
怛罗斯 少林寺 黑暗中的悲伤
伊斯兰帝国 古刹 洛阳塔
石国牧歌 大唐余晖 鸟鸣
怡春院 安禄山迷宫 黄雷的工作室
天可汗
瀑布 威尼斯海战 黑暗
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