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大明重臣铁胆神侯朱无视雄才伟略、胸怀天下，他建立了赫赫有名的“护龙山庄”保国安民，麾下有天、地、玄、黄四大密探。“天，地，玄，黄”，出自《千字文》的“天地玄黄、宇宙洪荒、日月盈昃、辰宿列张”。
“天字第一号”段天涯（李亚鹏饰演），冷静沉着，自小由铁胆神侯收养，在东瀛跟随“伊贺派”学得忍术及“幻剑”后，加入“护龙山庄”，武功深不可测。
“地字第一号”归海一刀（霍建华饰演），高傲寡言，眉宇间带点忧郁，因少时父亲归海百炼被杀，他矢志要报父仇，刀法天下第一，杀人从不用使第二刀。
“玄字第一号”上官海棠（叶璇饰演），艳如桃李，机智过人，琴棋书画，医卜星相，无不通晓，平日却作男装打扮，主持“天下第一庄”，庄内人才济济，掌握天下机密。
“黄字第一号”成是非（郭晋安饰演），本是市井混混，诙谐滑稽，不学无术却机智玲珑，因缘际会成为“不败顽童”古三通的传人，武功天下第一。他一旦使出绝学“金刚不坏神功”，便会浑身变成金色，变身成为金人，力大无穷，寒暑不畏，水火不惧，刀枪不入，百毒不侵。
当时朝政大权被东厂总管太监曹正淳所把持。野心勃勃的曹正淳权势滔天，他修炼“童子功“大成、武功盖世 ，又自恃掌管东厂，权倾朝野，结党营私，勾结贪官，陷害忠良，无恶不作。为了独霸朝廷权利，最终谋朝篡位，曹正淳与朱无视誓不两立，时刻找机会铲除护龙山庄。朱无视则矢志要保国安民“清君侧”，将曹正淳伏法以保大明江山社稷。
当时，出云国派遣了一男一女两位武学高手来中土，明为献妃，其实背后另有阴谋——他们意图掳走皇太后，为难大明朝廷。而成是非也在因缘巧合之下，与皇帝御妹云罗郡主合谋，由他假扮太后，智退出云国高手。云罗郡主（陈怡蓉饰演）与成是非也因此事成为爱侣，可是成是非如若娶郡主，就只能依照铁胆神侯朱无视指示成为交趾国的王子。此事受群臣反对，同时成是非不愿被宫中规矩所束缚。成是非愤而出走，一路上惩治贪官污吏，云罗郡主亦为了忠于爱情而离宫找成是非，两人携手闯荡江湖，虽然斗嘴，乐也融融。
段天涯在东瀛学武时，本与当地武学宗师柳生但马守的大女儿柳生雪姬（黄圣依饰演）相恋，却遭柳生但马守的大力反对，最后柳生雪姬为了救心上人段天涯而意外死于父亲刀下。段天涯为此在她坟前立誓，他将终生不娶！
当段天涯去出云国调查献妃一案时，与柳生但马守狭路相逢。此刻仇人见面，柳生但马守自然不会放过这个机会，要追杀段天涯。段天涯却被柳生但马守的小女儿柳生飘絮以肌肤之亲的方式所救。然无独有偶，柳生飘絮（高圆圆饰演）当年虽年幼，对姐姐所拥有的一切都无不向往，内心底非常欣赏姐姐的爱人。为此，柳生飘絮三番四次不惜与父亲柳生但马守反目，拯救了段天涯的性命。在责任面前，段天涯难免也因为她是柳生雪姬的妹妹而接纳了她。
很快便传来柳生飘絮有子的消息，于是段天涯辞去官职，与妻室双双隐居于蛇岛。途中，一直对感情混沌不清的上官海棠终究明白了自己对段天涯只是兄妹之情。她黯然回京后，却因搭救成是非的事情，无意间发现归海一刀对其早有爱意，于是感情再次迷茫的上官海棠这次选择了逃避。
无独有偶，东厂方面也因政权党争借一刀的事情来栽赃护龙山庄。一时之间仿佛所有的证据都直接指向了消失已久的归海一刀。只是不巧的是在为了不再伤害上官海棠，归海一刀早已将其右臂砍下，并且在了凡大师的点化下决心彻底魔性，将闭关七七四十九天，上官海棠陪之。但因铁胆神侯被人迫害，海棠终究先行离去。
回到护龙山庄后，恐怖的血案并没有停止，甚至变本加厉，连国舅及文华阁大学士也被人杀死。深知归海一刀武功已失的上官海棠极力向皇帝表示，这绝对是有人故意布局的阴谋，摆明是敌人有意嫁祸给一刀及护龙山庄。然而正德皇帝却告诫海棠，这一切不是她所想的那么简单，只涉及东厂的人。
在申诉未果的情况下，上官海棠眼睁睁地看着义父铁胆神侯朱无视被东厂的人关进了天牢。于是“天、玄、黄”三大高手决心前去劫狱，见到铁胆神侯朱无视忠贞报国、视死如归。尔后三人救人不成反而差点被东厂的人给炸死。经这一番，朱无视在曹正淳残酷迫害下，将计就计，伪装成自杀而死。
正当东厂乘机发难得手，曹正淳正准备独揽大权之时，铁胆神侯朱无视竟奇迹般地复活过来，将其一举击杀，原来这是一个假死之局。骗倒麻痹了曹正淳，出人意料的施展“吸星大法”，铁胆神侯朱无视终于堂堂正正地将曹正淳一党一并诛杀。
曹正淳死后，护龙山庄的势力便更加地昌盛，有大功于社稷的朱无视功高盖主，由于功劳极大，反而遭受皇太后和皇帝的仇视、嫉恨，对他处处掣肘、监视、打压。而朱无视认为正德皇帝昏庸无德，以致朝政腐败，特别是皇帝和一帮迂腐朝臣不允许他迎娶心爱的素心，让痴情的他感到极端无奈和愤怒。已经卧薪尝胆二十年、不甘命运又至情至性的他，终于被爱情烧昏了头脑，为此不惜抗争皇权，破釜沉舟，所有的人都不能阻挡他的追求爱的决心。
李亚鹏 饰 段天涯
简介 四大内密探之「天字第一号」
配音 金永钢、郭晋安
霍建华 饰 归海一刀
简介 四大内密探之「地字第一号」
配音 姜广涛、黄启昌
叶璇 饰 上官海棠
简介 四大内密探之「玄字第一号」
配音 李世荣、叶璇
郭晋安 饰 成是非
简介 四大内密探之「黄字第一号」
配音 张澎、李锦纶
刘松仁 饰 朱无视
简介 皇叔、铁胆神侯
配音 李立宏、刘松仁
黄圣依 饰 柳生雪姬
简介 日本武士,飘絮的姐姐,后为救天涯而死
配音 季冠霖、曾秀清
高圆圆 饰 柳生飘絮
简介 日本武士,有城府,后为杀害海棠凶手
配音 季冠霖、曾佩仪
邓超 饰 正德皇帝
简介 皇上,云罗郡主的皇兄
配音 邓超、雷霆
张卫健 饰 古三通
简介 不败顽童
配音 陆揆
陈怡蓉 饰 云罗郡主
简介 当今皇上之妹
配音 王晓燕、郑丽丽
汤镇业 饰 万三千
简介 全国首富,爱慕海棠
配音 曲敬国、汤镇业
陈法蓉 饰 素心
简介 神侯最爱,成是非之母，古三通的表妹
配音 邓小鸥
李建义 饰 曹正淳
简介 东厂督主
配音 李建义、林保全
仓田保昭 饰 柳生但马守
简介 十兵卫、雪姬、飘絮之父
配音 齐克建、张炳强
傅芳玲 饰 小奴
简介 云罗侍女
配音 邓小鸥、黎桂芳
唐群 饰 太后
简介 正德皇帝和云锣郡主的母亲
配音 刘秀云、黄凤英
詹金泉 饰 小林正
简介 日本人,段天涯师弟
配音 陈浩、刘昭文
李思蓓 饰 利秀公主
简介 出云国公主
配音 邓小鸥、姜广涛（男声）
张亚鹏 饰 柳生十兵卫
简介 日本人,柳生但马守之子
配音 刘昭文
谭建昌 饰 张进酒
简介 天下第一神探
配音 吴凌云、招世亮
卢勇 饰 乌丸
简介 出云国第一高手
配音 刘润成、黄子敬
胡荣华 饰 张老三
简介 混混
配音 谭炳文
沉浮 饰 李天昊
简介 巨鲸帮副帮主
杨树 饰 李政楷
简介 巨鲸帮帮主
牛冠中 饰 铁爪飞鹰
简介 朱无视安排在曹正淳身边的卧底
配音 吴凌云、陈卓智
张雷 饰 归海百炼
简介 归海一刀的父亲
配音 吴凌云、潘文柏
童彤 饰 路华浓
简介 归海一刀的母亲
配音 王晓燕
姚建明 饰 孙公公
叶青 饰 程欢
简介 成是非的养母
配音 李蕴杰
桂赟 饰 小海棠
简介 上官海棠小时候
刘思思 饰 小飘絮
简介 柳生飘絮小时候
- 饰 徐锦
简介 东厂三档头
配音 严明
- 饰 小是非
配音 王晓燕
出品人 杨登魁、林征、张晓武
制作人 王晶、王大鹏
监制 王晶
导演 邓衍成、梁欣全、刘子富
编剧 林强、王晶
摄影 黄博贤、陈熙泰
配音导演 齐克建、邓小鸥
美术设计 卓文耀
动作指导 程小东
服装设计 冯君孟
段天涯
演员 李亚鹏
配音 金永钢
为人冷静、聪明、善良、处事果断、有勇有谋，兼具领导才能，所以能成为护龙山庄天地玄黄四大大内密探之天字第一号。他在扶桑学武时爱上柳生雪姬，雪姬为他而死，他立誓为她终生不娶，故他的眉宇间带点忧郁，不过终究还是在柳生飘絮及其父亲的设计下与之有了肌肤之亲成了亲。段天涯自少父母双亡，成为孤儿，被神侯收养，送到东瀛伊贺派学习忍术，后因缘际会，跟了东瀛著名剑客眠狂四郎学成幻剑，讲得一口流利东瀛话，神侯知倭寇为患，要知己知彼，必须培养东瀛武术专家，而天涯回护龙山庄后，成为天字第一号密探。天涯生性重情义。他永远不会忘记，当日他快要饿死街头时，神侯给他一个馒头，令他得以活下去的情景，是以他一直视神侯为再生父母，对神侯极为忠心，神侯要他死，他绝不会哼上半句。当他知道神侯出卖他和其它情如手足的大内密探时，他甚是痛苦。不过最终其与地黄二人联手打败了神侯，并在结束后与归海一刀双双辞退护龙山庄之职申请隐居，却因皇帝的一再恳求，将护龙山庄更名为护民山庄，至此段天涯便与归海一刀成了护民山庄新的主人，此刻国家繁荣一副国泰民安之景。
归海一刀
演员 霍建华
配音 姜广涛
大内密探中天地玄黄中地字第一号。他名一刀，只因他杀人只须一刀，从不用使出第二刀。一刀为人冷傲、桀骜不驯、沉默寡言、特立独行。他只爱他的刀和他的母亲路华浓。成为大内密探后，爱上海棠，但海棠却只爱段天涯，故一刀不敢向她示爱。一刀有此性格，均是来自他的悲剧背景。
一刀父亲为归海百炼，因练一招雄霸天下，走火入魔，变成一日不杀人，便极度痛苦。一刀母亲毅然大义灭亲，暗算归海百炼，亲手杀之。但一刀全不知情，以为父亲是遭江湖中人所杀，于是矢志要为父报仇。当一刀知道神侯正暗中招收及训练大内密探时，便主动接触神侯，恳求神侯收留他，目的就是要学武报仇。
神侯初时拒绝，但一刀却跪在神侯府外十日十夜，神侯见一刀性格独特，那股倔强性格终于打动神侯，遂收下并训练之，并要一刀接受非一般学员的训练，就是把一刀送到霸刀门下，而霸刀的授徒也是独特的，就是要把徒儿教导成杀人利器。霸刀收了一百二十八个弟子，学习霸刀，两人一组，必须把同组另一人杀了，才可进一级。归海一刀在七年内连杀七人，成为一百二十八人仅存的一个，最后，他提出与霸刀比试，归海一刀青出于蓝，一刀砍掉师父的右臂，令师傅不能再使刀，便回护龙山庄成为地字第一号密探。
上官海棠
演员 叶璇
配音 李世荣
为大内密探天地玄黄中玄字第一号。幼时家中被奸人所灭，她躺在死尸中装死才逃过一劫，后被铁胆神侯收为义女。铁胆神侯将海棠送至闻名江湖的无痕公子处学习。在十四年中，她学成琴棋书画，医卜星相，博古通今，通晓江湖事，暗器轻功尤其卓越。而且还得到天下第一富商万三千支持，成立天下第一庄出任庄主，但实则是为护龙山庄成立一个情报与公关的网络。海棠多作男性打扮，方便打探情报及行事。海棠从小对一刀就非常的照顾，但在成年后，起初未能分清何为兄妹之情，单方面钟情其师兄段天涯，后得知天涯早已有钟情之人雪姬，曾立誓终生不娶，后又结识飘絮因疗伤缘故天絮二人已有夫妻之实，海棠便快刀斩乱麻，终于认识其与天涯虽感情亲密却只是兄妹之情。离开东瀛后，经历了种种解难最终才发现自己早已深爱着另一位大内密探归海一刀。尴尴尬尬里互诉衷肠，明明理理中彼此扶持。但天有不测风云，由于归海一刀杀孽过重，有97家联盟要去寻仇，在大爱面前，海棠义无反顾，放弃了与一刀的深厚情缘，黯然答应了万三千的提亲，条件便是让归海一刀平安。事与愿违，万三千由于妒忌导致一刀娘亲死于非命。婚礼当天一刀到来使海棠放弃一切毅然逃婚。为追查神侯叛变之事死于飘絮刀下。
成是非
演员 郭晋安
配音 张澎
出身市井，一副小混混的性格：机灵、狡猾、贪小便宜、但心地善良，也有一颗正义之心。与张老三合作出千，被张出卖，捉入宫中当太监，他逃走时误打误撞，遇上不败顽童古三通，古三通将武功秘籍纹在他身上，并传他金刚不坏神功及毕身所拥有的全部功力。他因缺乏武功底子，故功夫时好时劣，经常要在打斗中间看看身上纹的武功秘籍才能再打。他被神侯收入护龙山庄，并成为天地玄黄中的黄字第一号，更是唯一的一个不是由神侯自小训练的大内密探。
成是非由天下第一小流氓变成大内密探之一，他和云罗郡主初是斗气冤家，后则真心相爱，还成为郡马。
柳生雪姬
演员 黄圣依
配音 季冠霖
温柔、纯洁、美丽、善良、举止优雅、谈吐大方、机智过人、琴棋书画，样样精通。是柳生门主柳生但马守长女，武功高强，继承柳生家独门绝招雪飘人间。对段天涯一见钟情，帮其掩饰汉人身份，更因天涯与他父亲柳生但马守为敌，毅然站在天涯一边，反抗父亲，后为救天涯而死。
柳生飘絮
演员 高圆圆
配音 季冠霖
柳生雪姬之妹。飘絮表面一如其姊雪姬般柔弱，和天涯结婚生子后更是个典型贤妻良母，可是其实机心甚重，，城府甚深，暗地里是个冷血杀手，且通过下药的手段迫使天涯迎娶了自己。她忠于父亲但马守，基本不太违背父亲的遗命，唯一一次就是真正的爱上了其设计下嫁的夫君天涯。她的武功深浅因剧情而定，开始时不及其父亲，但一至中原后便豁然成了幕后的超级杀手，但未及其父亲三分之二，从生父预先暗算海棠之后将其杀死可见武功差距，据天涯所说在其姐雪姬之上。
歌曲 作词 作曲 演唱 备注
《你的第一》 罗坚、李焯雄 Hideaki Koh 霍建华 片头曲
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《那时候》 黄汉青 黄汉青 霍建华 插曲
《懂我》 满文军 插曲
1、主演李亚鹏因为拍该戏受伤，但因祸得福，获得了王菲的爱情。
2、这是王晶第一部监制的中国内地剧。
获奖时间 奖项 备注
2005年11月25日 网络中国盛典最佳古装剧
