解放初期，某城市。
侦察员李永和刚从敌占区侦察敌情回来，便接受了新任务，公安局侦察处长陈惠远要他返回原地去侦察特务头子张国忠的情况。李永和与我地下工作者老钱取得联系，老钱是张国忠的司机。可当张国忠要逃跑时，老钱与之搏斗，张国忠被轧死了，老钱也牺牲了。李永和只在张国忠皮包里发现两张既没姓名，也没地址的女人照片。
城市解放了，乡间经常发生抢劫。一天，李永和在乡间遇见一骑驴妇女很像照片上的女人，他跟踪到 一座古庙，突被一群匪徒捆绑，在要被投入枯井时，李永和丢出了假特务证件，匪徒们溜走了。
特务黄云梦落网，供认自己是联络员，并供出张国忠在逃跑前，将潜伏特务名册交给了崔希正。崔希正已伪装成万隆山货栈的经理，指挥城里潜伏的特务和乡下的匪徒，进行抢劫破坏活动，同时还派女特务资丽萍打进工商界，偷窃情报。黄云梦愿立功赎罪，把李永和当作大青山的特务头子，介绍给崔希正认识，李永和很快取得了崔希正的信任。
李永和从一学徒那里得知特务名册可能在古画轴里，刚要动手，却被崔希正发现，经过一场暗斗，崔希正才解除了对李永和的怀疑。崔希正立刻将名册转移。李永和又经过一段艰苦的努力，才在工商局夏局长家里的古画轴里找到名册。崔希正是夏局长的内舅，他利用自己的亲戚关系和夏局长的麻痹思想与夏局长套近乎，送礼物，介绍特务资丽萍到工商局去工作，这份特务名册就是崔希正通过资丽萍转移到这里来的。李永和将特务名册拍照后，仍放回原处。他从崔希正那里知道台湾即将空降特务前来组织 。
台湾派来的特务孙士高与崔希正接上了关系。孙士高从特务名册里没有发现李永和的名字，立即提防起来。孙士高伪装成我公安人员，对李永和试探，不想一下就被李永和识破了身份，十分惊讶。这样一来，孙士高和崔希正不但解除了怀疑，而且更信任李永和了。
一天深夜，孙士高和崔希正召集各地的特务在一个地下室里开会，准备进行 。就在这时，李永和掏出手枪对准他们的胸膛，配合我公安人员，将他们一网打尽。
印质明 饰 陈惠远
赵 联 饰 李永和
李景波 饰 崔希正
高 钧 饰 孙士高
向隽殊 饰 夏 妻
李亚林 饰 冯振辉
刘增庆 饰 刘 铭
莽一萍 饰 米如珍
叶琳琅 饰 资丽萍
李雨农 饰 老 钱
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